NAB直接嵌入分析到Salesforce CRM

NAB直接嵌入分析到销售人员使用和其他内部工作人员,以支持其职权范围内的与抵押贷款和金融经纪人关系的CRM环境。

客户关系管理(CRM)启用经理香伯克告诉最近(虚拟)Salesforce的世游赛是使用Salesforce的爱因斯坦分析产品,以帮助销售人员确定如何最好地投入自己的时间,并帮助领导者了解经纪业务的表现。

经纪人的合作伙伴关系是NAB的那部分管理与整个澳大利亚抵押贷款和金融经纪人的关系。

“我们在多个不同的分销渠道,做到这一点,”伯克说。

“我们提供访问NAB品牌的产品,无论是住宅或商业˚Finance贷款; [有]我们的白色标签贷款业务[通过ADVANTEDGE]和我们的三个聚合业务 - 计划,选择和FAST,向谁抵押贷款经纪人提供管理他们的业务一天的日常支持服务”

在过去的几年中,备受关注已经支付给“重塑”基于Salesforce的客户关系管理系统 - 被称为NAB领奖台 - 这是通过计划,选择和FAST提供的抵押贷款经纪人

但NAB使用的世游赛今年来说明不同的一面CRM在代理合作伙伴业务:支持银行自身的人员情况

“我们的Salesforce作为我们的CRM对于企业,”伯克说,并指出,该行经营跨越两个销售云“单位部门”经纪人合作伙伴关系或实例。

“我们ħ通过对我们的业务和服务业务AVE跨越这些工具大约500个用户在一切从一线的销售和代理合作关系中,当然我们的领导团队。”

经纪人的伙伴关系已经使用了Salesforce CRM的目的进行了十年,并在近几年开始探索当时被称为波浪分析,但已经被更名为爱因斯坦Analytics(分析)。

NAB开始通过寻找一个“令人信服的使用情况,以支持企业投资于它的一个持续的基础上,这样我们就可以提供分析和见解,我们的用户尽可能容易。”

“我们的起点是要真正建立了一个概念证明爱因斯坦Analytics(分析)实际上可以帮助我们解决我们的一些关键把分析成手的挑战我们的销售团队,并帮助他们实现更好的结果与他们的[经纪人]的客户,”伯克说。

“我们开始通过使用加速器与Salesforce参与,[它]是一个机会,让大家为客户工作真正密切与一些在Salesforce的专家来帮助我们打造出了一个用例,开发我们的平台相对简单,机会的能力的理解,并建立我们的能力,使我们可以再辩解正在进行在我们的Salesforce的机构单位使用爱因斯坦投资的费用。”

伯克说,用例需要的是独一无二的,‘没有其他现有的分析工具支持’在银行。

“作为一个企业,我们有许多不同的分析工具,提供给我们,”他说。

苏氨酸ough加速器,NAB交付的综合性能仪表板为它的领导团队。

“这是在使用Salesforce两个机构单位,但[有]没有单一的分析工具实际上是从把数据业务的一个关键挑战跨越这两个机构单位为一个点,以便领导能得到整个业务的完整视图,”伯克说。

“通过[使用爱因斯坦Analytics(分析)],我们能够整合来自两个机构单位的数据,汇集了从每个这些单位部门,以及不同的对象,它把我们远远超出了我们可以与任何的已经做了......出的现成的标准仪表板及数报告在Salesforce提供。”

[123也就是说初始用例现在已经导致了爱因斯坦的分析在过去12至18个月更深部署。

“我们已经能够扩大,现在我们的见解和仪表盘的使用,不仅一些很基本的,简单的工具,真的是没有道理对我们下手,提供一些更高级的分析,帮助我们的销售主管教练更好的销售团队提供正确的结果为我们的客户的经纪人,”伯克说。

“我们如何使用爱因斯坦Analytics(分析)今天?那么,在它的全部,我们使用它作为我们的销售团队活动的驱动程序,帮助他们实际花费他们的时间在那里它会最有意义,并在他们的经纪人有实际需要。

“我们提供便利的分析,将它嵌入在销售云,使得我们的用户能够看到的见解,分析,表,仪表板和“镜头” [通过它来查看数据] RIGHT那里有他们实际上是花费自己的时间。”

镜头包括数据的个别接触,组合和国家级观点。

伯克说NAB的销售团队可以登录当自助服务分析到Salesforce,而不是“使用各种不同的分析工具,通过时间,从企业认可的工具,以创先争优”花找到销售数据的见解。”

“,使他们可以自助服务在Salesforce我们“再为他们节省时间,我们引导他们正确的分析,他们可以使用,但仍允许他们足够的余地实际上做什么,他们需要关闭的,他们了解自己的投资组合是什么回来了,”伯克说。

“我们提供这些教练工具为我们的销售负责人,所以我们的销售领导者现在可以真正看到WH在是就是BEING在所有不同的分销团队的广度开展的活动,在那里它增加价值,在那里它也许不打标记,以及他们如何能那么有销售团队的权利谈话,帮助他们继续成长,从经验发展。”

伯克也表示,随着也越来越多地使用爱因斯坦Analytics(分析),还有为银行合作的不同部分的机会和采纳最佳实践,NAB的其他部分。

关注菲娱2官网(www.ynmzfcw.com)。